Описание:
1. Андрей Котов “Колыбельная для котят” (А.Котов)
2. Андрей Котов “Манахонст” (А.Котов)
3. Андрей Михайленко “Приходите в сказку” (В.Дашкевич – Ю.Ким)
4. Андрей Михайленко, Антон Серебряков “Дикие гитары” (Г.Гладков – В.Луговой)
5. Андрей Михайленко, Антон Серебряков “Песня кота Матвея” (Г.Гладков – В.Луговой)
6. Андрей Михайленко, Антон Серебряков “Крылатые качели” (Е.Крылатов – Ю.Энтин)
7. Андрей Михайленко, Антон Серебряков “Моя деревня” (А.Михайленко)
8. Андрей Михайленко, Антон Серебряков “За туманом” (Ю.Кукин)
9. Екатерина Захарова “Ночь” (Е.Захарова)
10. Екатерина Захарова “Сильнее кошки зверя нет” (С.Никитин – Ю.Мориц)
11. Антон Серебряков “Синий-синий” (А.Серебряков – О.Молотков)
12. Антон Серебряков “Крокодил” (А.Серебряков – О.Молотков)
13. Антон Серебряков “Жил отважный капитан” (И.Дунаевский – В.Лебедев-Кумач)
14. Антон и Семён Серебряковы “Размышления горы во время весенне-летнего сезона на тему: “А что у меня на спине?” (А.Мичурин)
15. Антон Серебряков, Андрей Котов, Олег Аринушкин “Рождество” (А.Серебряков – О.Аринушкин)
16. Александр Зрячкин. Авторские стихи.
17. Михаил Муллин. Стихи.
18. Антон Серебряков, Андрей Михайленко “Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались” (О.Митяев)
19. Антон Серебряков, Андрей Михайленко “Марионетки” (А.Макаревич)
20. Антон Серебряков, Андрей Михайленко “На далёкой Амазонке” (В.Берковский, М.Синельников – Р.Киплинг)
21. Олег Аринушкин, Антон Серебряков, Андрей Михайленко, Андрей Котов “Гимн КАП “Причал 64” (А.Серебярков – О.Аринушкин)