Описание:
1. Лидеры клуба авторской песни “Причал 64” – “Гимн Причала 64” (А.Серебряков – О.Аринушкин)
2. Андрей Котов – “Баллада о Танюшке” (А.Котов)
3. Антон Серебряков – “Брич-Мулла” (С.Никитин – Д.Сухарев)
4. Антон Серебряков и Андрей Михайленко – “За туманом” (Ю.Кукин)
5. Александр Кузнецов – “Не пробуждай” (А.Журбин – Д.Давыдов)
6. Александр Кузнецов – “Счастья нет” (С.Шабуцкий)
7. Иван Завьялов – “Работница интим-салона” (И.Завьялов)
8. Иван Завьялов – “Таксидермистка” (И.Завьялов)
9. Иван Завьялов – “Песенка о Людочке” (И.Завьялов)
10. Андрей Михайленко – “Пародия на стих “Наша Таня громко плачет” (Н.Пазюра)
11. Андрей Михайленко – “В доме восемь на Тверском бульваре” (неизв. автор)
12. Николай Клюшкин – “Названья зим” (С.Никитин – Д.Самойлов)
13. Николай Клюшкин – “Гимн МВТУ им.Баумана” (А.Городницкий – неизв. автор)
14. Андрей Михайленко – “Из вагантов” (Д.Тухманов – Л.Гинзбург)